Rangkuman kewangan di Amerika Latin: Aliran kawal selia dan peluang pasaran

Nota Editor: Catatan ini adalah sebahagian daripada siri di

Laporan dan Kad Skor Projek Kewangan dan Digital Brookings (FDIP) 2015

, yang telah dilancarkan di Brookings

acara awam

pada Ogos. Catatan sebelumnya telah menyerlahkan penemuan serantau daripada

Asia Tenggara dan Tengah

, yang

Timur Tengah

, dan

Afrika

, serta dipilih

pencapaian rangkuman kewangan

dari negara FDIP. Siaran ini memfokuskan pada pencapaian dan cabaran rangkuman kewangan utama mengenai lima negara FDIP Amerika Latin: Brazil, Chile, Colombia, Mexico dan Peru.

Pertumbuhan dan peluang rangkuman kewangan di Amerika Latin

dengannya infrastruktur perbankan yang dibangunkan dengan baik dan ekosistem mudah alih yang semakin berkembang , Amerika Latin mempersembahkan satu set peluang dan halangan yang unik berkenaan dengan menggalakkan rangkuman kewangan yang lebih besar. Dari 2011 hingga 2014, terdapat a peningkatan 12 mata peratusan dalam bilangan orang dewasa di Amerika Latin dan Caribbean dengan akaun kewangan rasmi, menurut pangkalan data Rangkuman Kewangan Global (Global Findex) Bank Dunia. Seperti yang dinyatakan dalam GSMA 2015 laporan Perkhidmatan kewangan mudah alih di Amerika Latin & Caribbean, pada 2014 Amerika Latin dan Caribbean menyaksikan pertumbuhan terpantas di mana-mana rantau dari segi akaun wang mudah alih baru yang didaftarkan .

demografi pengundi pada pilihan raya 2016

Selain itu, akaun ini sering digunakan untuk transaksi yang lebih maju yang melangkaui pemindahan mudah: Seperti yang dinyatakan dalam 2015 jawatan diterbitkan oleh GSMA, urus niaga ekosistem (urus niaga yang melibatkan pihak ketiga, cth. pembayaran bil, pembayaran pedagang atau pembayaran pukal) sudah membentuk 27% daripada volum transaksi di Amerika Latin & Caribbean. Sebaliknya, hanya 6 peratus daripada volum urus niaga dalam tempoh yang sama dianggap sebagai transaksi ekosistem di Afrika Timur, di mana wang mudah alih telah diterima pakai dan digunakan secara meluas.



Melangkah ke hadapan, memudahkan penggunaan lebih banyak suite perkhidmatan kewangan digital (cth., simpanan) akan menjadi komponen penting dalam menggalakkan rangkuman kewangan yang mampan di rantau ini. Perubahan kawal selia terbaharu di beberapa negara Amerika Latin yang direka bentuk untuk menggalakkan kepelbagaian penyedia perkhidmatan yang lebih besar harus mendorong pertumbuhan rangkuman kewangan, walaupun keperluan untuk kejelasan peraturan berterusan di beberapa tempat. Kekuatan dan cabaran rangkuman kewangan yang berkaitan dengan lima negara FDIP Amerika Latin kami diterokai di bawah.

Brazil: Kepimpinan perbankan tanpa cawangan digabungkan dengan pasaran mudah alih yang dinamik

Brazil mencapai kedudukan tertinggi daripada mana-mana negara Amerika Latin pada Kad Skor FDIP Brookings 2015, kedudukan 3rdkeseluruhan dengan markah 78 peratus. Ekonomi Brazil adalah yang terbesar di Amerika Latin, dengan KDNK (dalam dolar AS semasa) kira-kira .3 trilion setakat 2014; sebagai perbandingan, Mexico, negara Amerika Latin dengan ekonomi kedua terbesar, mempunyai KDNK kira-kira .3 trilion dalam tempoh yang sama.

Brazil menerima markah komitmen negara dan kapasiti mudah alih yang kukuh (masing-masing 89 dan 83 peratus) dalam Kad Skor FDIP 2015 dan memperoleh skor persekitaran kawal selia tertinggi dalam kalangan negara FDIP Amerika Latin, yang turut termasuk Chile, Colombia, Mexico dan Peru. Seperti yang dinyatakan dalam Laporan FDIP 2015, Brazil melancarkan Perkongsian Nasional untuk Rangkuman Kewangan pada November 2011, yang telah menyokong pembangunan beberapa inisiatif rangkuman kewangan yang membolehkan. Pada tahun 2013, Undang-undang 12865 dan peraturan berkaitan membenarkan bukan bank untuk mengeluarkan e-wang sebagai institusi pembayaran. Brazil membanggakan pasaran mudah alih terbesar di Amerika Latin pada 2014 , dengan kadar langganan unik kira-kira 57 peratus pada tahun 2015 (kadar pelanggan unik yang lebih rendah daripada Chile sebanyak kira-kira 7 mata peratusan, tetapi sebaliknya lebih tinggi daripada mana-mana negara FDIP Amerika Latin yang lain).

Brazil menerima 4kediletakkan pada Kad Skor FDIP 2015 untuk menerima pakai perkhidmatan kewangan tradisional dan digital terpilih. Seperti banyak negara lain di Amerika Latin, perbankan tanpa cawangan (iaitu, akses kepada perkhidmatan kewangan formal di luar bank tradisional) melalui ejen adalah popular di Brazil — sehingga 2014, rangkaian ejen bank Brazil mempunyai kehadiran di semua kira-kira 6,000 majlis perbandaran negara, menyumbang kepada pertumbuhan akaun rasmi. Chile adalah satu-satunya negara Amerika Latin yang menerima kedudukan lebih tinggi untuk dimensi penerimaan, meletakkan 2nd. Dari segi penggunaan akaun, pembayaran kerajaan kepada orang terdiri daripada sumber aktiviti penting untuk akaun rasmi: The 2014 Global Findex laporan menyatakan bahawa dalam kalangan penerima pembayaran kerajaan di Brazil, 88 peratus menerima pindahan mereka terus ke dalam akaun.

Namun menurut Global Findex, kira-kira 32 peratus daripada orang dewasa Brazil berumur 15 tahun ke atas masih tidak mempunyai akaun dengan institusi kewangan rasmi atau pembekal wang mudah alih. Seperti negara Amerika Latin yang lain dalam sampel FDIP, penggunaan wang mudah alih di Brazil kekal rendah: Brazil menerima skor terendah (satu daripada tiga mata yang mungkin) untuk kesemua enam penunjuk wang mudah alih yang disertakan dalam Kad Skor FDIP 2015. Walau bagaimanapun, memandangkan pada 2014 Brazil mempunyai pasaran telefon pintar global kelima terbesar di dunia dari segi pelanggan, gabungan penembusan telefon pintar yang semakin meningkat dan persekitaran kawal selia yang semakin membolehkan akan memacu penggunaan perkhidmatan kewangan digital yang lebih meluas pada masa hadapan.

Chile: Peluang untuk kejelasan peraturan e-wang yang dipertingkatkan

Chile terikat dengan Colombia dan Turki untuk 6ketempat pada keseluruhan Kad Skor FDIP 2015. Persekitaran rangkuman kewangan Chile dicirikan oleh komitmen negara yang teguh terhadap rangkuman kewangan (mendapat skor komitmen negara sebanyak 89 peratus) tetapi persekitaran wang mudah alih yang kurang maju berbanding negara FDIP Amerika Latin yang lain. Manakala Chile kadar langganan mudah alih yang unik dan kadar liputan rangkaian 3G mengikut populasi adalah lebih tinggi daripada dan setanding dengan negara lain di rantau ini, masing-masing, tawaran wang mudah alih Chile terhad . Kekurangan pasaran wang mudah alih yang teguh menyumbang kepada skor kapasiti mudah alih Chile sebanyak 72 peratus, skor terendah dalam kalangan negara Amerika Latin FDIP.

Skor persekitaran kawal selia Chile (67 peratus) juga merupakan yang terendah di antara negara FDIP Amerika Latin, terutamanya disebabkan oleh kekurangan kejelasan peraturan mengenai perkhidmatan kewangan digital. Membangunkan atau menjelaskan peraturan yang berkaitan dengan wang elektronik khususnya berpotensi mendorong lebih banyak penglibatan dengan sektor tersebut dan memajukan kepelbagaian penyedia dan penawaran wang mudah alih. Selanjutnya, menyokong kebolehoperasian perkhidmatan kewangan digital dan tradisional boleh meningkatkan kegunaan produk ini untuk pelanggan.

Memandangkan itu 37 peratus daripada orang dewasa di Chile tidak mempunyai akaun dengan penyedia kewangan rasmi pada 2014, terdapat juga ruang untuk pertumbuhan dari segi memperluaskan rangkuman kewangan. Walau bagaimanapun, perlu diambil perhatian bahawa Chile memperoleh kedudukan penerimaan tertinggi daripada mana-mana negara Amerika Latin yang dipaparkan dalam Kad Skor FDIP 2015. Walaupun tahap penerimaan Chile berkenaan dengan perkhidmatan wang mudah alih adalah terhad, kadar penggunaan perkhidmatan kewangan formal lain adalah antara yang tertinggi di antara negara FDIP. Chile menerima tiga daripada tiga mata yang mungkin untuk semua kecuali satu penunjuk (simpanan di institusi kewangan rasmi) yang berkaitan dengan perkhidmatan kewangan tradisional. Prestasi Chile pada dimensi penerimaan kad skor menyumbang kepada 6nyakekedudukan kedudukan keseluruhan.

siapa klasifikasi kumpulan umur baharu 2020

Walaupun kadar penggunaan wang mudah alih Chile adalah rendah, penggunaan perkhidmatan kewangan digital lain semakin popular. Sebagai contoh, seperti yang dinyatakan dalam Laporan Kemajuan Pengisytiharan Maya 2015, sejak 2012 bilangan akaun RUT (akaun yang menampilkan kad debit yang dikaitkan dengan akaun simpanan yang disediakan oleh BancoEstado Chile) mempunyai meningkat kira-kira 47 peratus . Sehingga 2014, terdapat lebih 7 juta aktifkan kad CuentaRUT di Chile.

Colombia: Kemajuan kawal selia ditambah dengan komitmen negara yang berterusan

Seperti yang dinyatakan di atas, Colombia terikat dengan Chile untuk 6ketempat pada keseluruhan Kad Skor FDIP 2015. Colombia telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap rangkuman kewangan, termasuk melalui penglibatan dalam organisasi multinasional seperti Alliance for Financial Inclusion (AFI). Contoh komitmen rangkuman kewangan peringkat kebangsaan Colombia ialah penubuhan 2006 Perbankan Peluang , entiti yang dipertanggungjawabkan untuk memupuk pembaharuan kawal selia yang kondusif kepada rangkuman kewangan. Satu lagi pemain utama dalam ruang rangkuman kewangan ialah Jawatankuasa Pendidikan Ekonomi dan Kewangan Antara Sektor, yang diwujudkan pada Februari 2014 di bawah Dekri 457 .

Dari segi persekitaran kawal selia negara, Undang-undang 1735 tahun 2014 membenarkan institusi baharu, dipanggil Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos, untuk menawarkan perkhidmatan kewangan mudah alih. Sebagai sebahagian daripada undang-undang, keperluan mengetahui pelanggan anda (KYC) yang berkadar juga telah dimulakan untuk pelanggan yang kurang sumber untuk memudahkan akses yang lebih besar kepada perkhidmatan kewangan dalam kalangan populasi berisiko rendah. Pada Julai 2015, Dekri 1491 melaksanakan undang-undang rangkuman kewangan Colombia dan menyerlahkan rejim kawal selia untuk pasaran wang mudah alih. Persekitaran kawal selia Colombia memperoleh skor 89 peratus, meletakkannya di kedudukan 2ndantara negara FDIP Amerika Latin dalam dimensi ini.

Dari segi bekalan, wartawan perbankan (juga dikenali sebagai ejen) telah digunakan untuk meluaskan akses kewangan kepada populasi yang kurang mendapat perkhidmatan. Sehingga 2015, semua 1,102 majlis perbandaran di Colombia mempunyai sekurang-kurangnya satu titik akses kewangan , ditakrifkan sebagai cawangan bank, koresponden perbankan dan ATM. Satu lagi pendekatan inovatif untuk perbankan tanpa cawangan di Colombia ialah inisiatif bank Davivienda untuk digunakan Akaun dompet mudah alih DaviPlata untuk mengagihkan pemindahan kerajaan kepada lebih 900,000 penerima program kebajikan Familias en Accion.

Berkenaan dengan jumlah permintaan, Colombia terikat dengan Mexico untuk 7keletak pada dimensi penerimaan. Sehingga 2014, kira-kira 38 peratus daripada orang dewasa di Colombia mempunyai akaun dengan institusi kewangan rasmi, dan kira-kira 2 peratus daripada orang dewasa adalah pemegang akaun wang mudah alih. Dari segi memajukan penggunaan wang mudah alih masa hadapan, Colombia menerima skor tertinggi negara-negara Amerika Latin pada dimensi kapasiti mudah alih; oleh itu, Colombia berada pada kedudukan yang baik untuk memajukan akses kepada dan penggunaan perkhidmatan wang mudah alih pada masa hadapan. Menggalakkan penggunaan perkhidmatan kewangan yang sesuai dan berkualiti adalah penting, kerana kadar dorman telah dikenal pasti sebagai penghalang kepada rangkuman kewangan; tentang separuh daripada akaun di Colombia (termasuk akaun simpanan, akaun dipermudahkan dan deposit elektronik) dikenal pasti sebagai tidak aktif pada tahun 2014.

rang undang-undang infrastruktur 2021 teks penuh

Mexico: Pembaharuan terbaharu boleh meningkatkan persaingan dan mendorong pengambilan digital

Mexico menduduki tempat ke-9kepada keseluruhan Kad Skor FDIP 2015, dengan penggunaan perkhidmatan kewangan tradisional dan digital sebagai dimensi kedudukan tertingginya. Antara negara FDIP Amerika Latin, Mexico menampilkan pariti terbesar dari segi kadar pemilikan akaun kewangan rasmi di kalangan lelaki dan wanita, pada kira-kira 39 peratus setiap satu . Dari segi komitmen peringkat kebangsaan terhadap rangkuman kewangan, Mexico terikat dengan Peru untuk kedudukan tertinggi dalam kalangan negara Amerika Latin. Deklarasi Maya AFI telah ditandatangani di Forum Dasar Global 2011 diadakan di Riviera Maya, Mexico, menandakan komitmen awam Mexico terhadap rangkuman kewangan.

Berkenaan dengan kapasiti mudah alih, setakat suku pertama 2015, kadar pelanggan unik Mexico ialah paling rendah daripada negara-negara Amerika Latin. Mexico terikat dengan Chile dan Brazil untuk Liputan rangkaian 3G mengikut populasi . Dari segi wang mudah alih, Mexico pasaran masih berkembang; beberapa pembekal tersedia pada Mei 2015, tetapi takat tawaran agak terhad. Seperti yang dinyatakan dalam Ekonomi Mudah Alih GSMA: Amerika Latin 2014 laporan , pembaharuan telekomunikasi baharu yang diluluskan di Mexico baru-baru ini dijangka menjejaskan pasaran mudah alih dan berpotensi meningkatkan persaingan dalam kalangan sektor telekomunikasi. Persaingan yang semakin meningkat ini seterusnya boleh memacu pembangunan rangkaian lebih banyak produk wang mudah alih yang inovatif dan mampu milik.

Berkenaan persekitaran kawal selia Mexico, negara itu telah dipuji kerana keperluan KYC berasaskan risiko yang membolehkan individu yang kurang mendapat perkhidmatan mengakses akaun bernilai rendah tanpa memenuhi rangkaian penuh proses pengenalan tradisional, yang kadangkala boleh membebankan kumpulan kurang sumber. Di bawah Mexico sistem KYC empat peringkat (diperkenalkan pada 2011), akaun tahap satu (sangat berisiko rendah) menampilkan had deposit bulanan dan had baki maksimum kira-kira 400 dolar; akaun boleh dibuka di cawangan bank, ejen perbankan, melalui internet, atau melalui telefon. Akaun peringkat tinggi mempunyai keperluan KYC yang lebih ketat. AFI 2015 artikel menyatakan bahawa pengawal selia perbankan dan sekuriti Mexico, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, menunjukkan kira-kira 7.5 juta akaun baharu dibuka antara Ogos 2011 dan September 2012, termasuk lebih 4 juta akaun tahap satu.

kebaikan dan keburukan cukai

Mexico terikat dengan Colombia untuk 7kemeletakkan pada dimensi penerimaan Kad Skor FDIP 2015. Tentang 39 peratus daripada orang dewasa di Mexico memegang akaun dengan institusi kewangan rasmi pada 2014, manakala kira-kira 3 peratus daripada orang dewasa yang memegang akaun wang mudah alih. Seperti negara lain di Amerika Latin, penggunaan kad debit dan kad kredit jauh lebih tinggi daripada penggunaan wang mudah alih pada 2014, walaupun penggunaan kedua-dua jenis kad adalah lebih rendah di Mexico berbanding di beberapa negara FDIP Amerika Latin yang lain seperti Brazil dan Chile. Inisiatif seperti Kad debit Saldazo , yang membolehkan pelanggan menggunakan kad debit yang dikaitkan dengan akaun simpanan dan tidak memerlukan baki minimum, telah membantu memacu penggunaan perkhidmatan kewangan digital di Mexico.

Peru: Membolehkan persekitaran kawal selia, tetapi mengekang penggunaan perkhidmatan kewangan

Peru membentangkan mungkin salah satu paradoks yang paling menarik di kalangan negara FDIP. Walaupun persekitaran kawal selia Peru telah konsisten dikenali sebagai antara yang terbaik di dunia untuk membolehkan rangkuman kewangan, penggunaan perkhidmatan kewangan formal kekal rendah. Peru menerima 17kemenempatkan keseluruhan pada Kad Skor FDIP 2015, yang boleh dikaitkan terutamanya dengan skor penerimaan yang rendah: Peru menerima 15kemeletakkan kedudukan pada dimensi penerimaan, skor terendah dalam kalangan negara FDIP Amerika Latin. Walau bagaimanapun, kami menjangkakan bahawa perubahan peraturan baru-baru ini di Peru, ditambah dengan meningkatkan kadar penembusan telefon pintar (Kadar penerimaan 2014 Peru adalah kira-kira 12 mata peratusan di bawah purata Amerika Latin), akan memudahkan penggunaan perkhidmatan kewangan digital dan memacu rangkuman kewangan yang lebih besar pada masa hadapan.

Berkenaan dengan aspek sisi penawaran rangkuman kewangan, setakat 2014 kira-kira 92 peratus penduduk Peru tinggal di daerah yang mempunyai akses kepada perkhidmatan kewangan, menurut Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) del Peru. Walau bagaimanapun, angka sisi permintaan ketinggalan: The Global Findex mendapati bahawa hanya kira-kira 29 peratus daripada orang dewasa mempunyai akaun dengan penyedia kewangan rasmi pada 2014. Peru menerima 1 untuk dua pertiga daripada penunjuk wang bukan mudah alih pada dimensi penerimaan Kad Skor FDIP 2015, dan penggunaan wang mudah alih adalah diabaikan. Selain itu, pada tahun 2014 terdapat a Perbezaan 14 mata peratusan dalam pemilikan akaun kewangan antara lelaki dan wanita, jurang jantina rangkuman kewangan tertinggi di kalangan negara FDIP Amerika Latin.

Walau bagaimanapun, memandangkan komitmen nasional Peru yang kukuh terhadap rangkuman kewangan (dicerminkan dalam skor komitmen negara Peru sebanyak 94 peratus) dan inisiatif perundangan yang direka untuk menggalakkan persekitaran kawal selia yang membolehkan, kami menjangkakan sepenuhnya bahawa pertumbuhan rangkuman kewangan akan meningkat pada masa hadapan. Sebagai contoh, Peru baru-baru ini memuktamadkan strategi rangkuman kewangan nasionalnya, seperti yang dibincangkan dalam catatan kami yang terdahulu. Lebih-lebih lagi, Peru telah undang-undang dan peraturan yang diterima pakai yang membenarkan lebih banyak kepelbagaian pemain memasuki pasaran perkhidmatan kewangan. Undang-undang 2998 Januari 2013 membenarkan kedua-dua bank dan bukan bank mengeluarkan e-wang, dan peraturan Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh SBS membolehkan pengeluar e-wang mengikuti proses pembukaan akaun yang dipermudahkan. Inisiatif ini seharusnya memudahkan akses kepada dan penggunaan akaun kewangan formal yang lebih besar pada masa hadapan.

Dari segi pembayaran elektronik khususnya, mempelbagaikan pasaran wang mudah alih dan meningkatkan pelanggan unik boleh membantu memudahkan penggunaan perkhidmatan wang mudah alih yang lebih meluas. Faktor sampingan permintaan, seperti memastikan perkhidmatan sesuai untuk pelanggan, juga kritikal — seperti yang dibuktikan oleh fakta bahawa Mexico, yang telah kadar penggunaan telefon pintar yang setanding ke Peru dan kadar langganan unik yang lebih rendah setakat 2014, menampilkan kadar penggunaan wang mudah alih yang jauh lebih tinggi merentas semua demografi berbanding Peru. Peru sedang berusaha bersepadu untuk membangunkan platform elektronik yang inovatif — contohnya, Persatuan Bank Peru (ASBANC) sedang berusaha untuk mewujudkan platform wang elektronik boleh diakses oleh kedua-dua institusi kewangan dan syarikat telekomunikasi. Pelaksanaan platform saling kendali ini dijangka menggalakkan penggunaan selanjutnya perkhidmatan kewangan digital.